华恒生物拟募集资金不超过 17.27 亿元用于投资年产 5 万吨生物基丁二 酸及生物基产品原料生产基地建设项目及年产 5 万吨生物基苹 果酸生产建设项目。披露审议通过《关于2022 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》。募集资金总额(含发行 费用)不超过人民币 17.27 亿元(含本数),其中 7.58 亿元用于投资年产 5 万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建 设项目,建设期为 30 个月,该项目正在办理建设项目 环境影响评价手续;6.70 亿元用于投资年产 5 万吨生物基苹果 酸生产建设项目,建设期为 30 个月,该项目涉及新增 工业用地,已取得项目建设用地所需的《不动产权证书》,同 时目前正在办理建设项目环境影响评价手续;其余 3 亿元用于 补充流动资金。再融资和新项目建设待正式批复后会进入财务模型。
华利集团完成交易后英雄心及其越南永川和佳达国际, 英雄心 2021 年实现收入 1.17 亿美元,净利润 1884 万美元,净利率为 16%, 2022 年 1-8 月实现收入 1.07 亿美元,净利润 1618 万美元,净利率为 15%。 此次交易对价为 6300 万美元,考虑到标约有 1 亿美元左右负债,若 加上所承担负债的金额,对应 2021 年市盈率为 8.75 倍,考虑到标的工厂的 现有产能和自身经营能力,该价格对收购方华利来说较有吸引力。