AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能申请CFP认证。金融理财师(AFP)认证，英文全称为ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER，与CFP 认证一样，AFP认证由FPSB统一签发。
国际金融理财师(CFP)认证，是金融理财全球卓越标准，恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。CFP认证在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可，屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。
现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师(AFP)认证和国际金融理财师(CFP)认证制度。
现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board，简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP认证和CFP商标管理的机构。
FPSB China 于2005年8月成为FPSB的准会员，2006年4月成为正式会员。
国际金融理财标准委员会(FPSB)，总部设在美国的国际性非盈利组织，建立、维护和促进全球金融理财规划的专业标准；FPSB的成员组织遍及26个国家和地区。
截至2021年12月31日，中国大陆CFP系列持证人总人数为249,617人，其中AFP持证人总人数206736人，CFP持证人总人数35682人，EFP持证人总人数1980人，CPB持证人持证人总人数5219人。
截至2021年12月底，全球获得CFP认证的专业人士达203312人。
核心价值 / 金融专业人士第一步
打造完美职业晋升路线，就业于银行及金融相关行业
输送金融理财专业人员，满足金融机构战略发展需求
树立专业形象，提升服务质量，获取或巩固客户信任
为更多的普通大众传授理财知识，帮助他们通过理财实现财富梦想
培训对象 / 从事理财专业人士
银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理，欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工
保险:保险经理人、财富顾问、业务主管
券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理
其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员
为什么要考AFP / 提高核心竞争力
单位要求持证上岗，我没证书！
客户比理财师还专业，我不学习都不行！
同事都在学AFP，我不学将来会被淘汰掉！
入职转岗都看资质，AFP证书有分量！
AFP认证是CFP认证的基础阶段，必须学！
标委会的使命包括：
监督管理CFP系列认证在中国的组织和实施。
维护CFP系列认证的国际标准和FPSB商标系列(AFP、CFP、EFP、CPB和FPSB China)的品牌形象。
在中国市场执行全球CFP认证标准，并确保CFP系列认证和标准代表中国金融理财的行业卓越性。
建立并增强适宜的评估和考试标准，包括AFP、CFP、EFP、CPB认证的考试通过水平。
建立并促进FPSB的商标和品牌在中国金融理财领域的先进性和公信力，使FPSB China成为中国有竞争力的、有道德的金融理财师的权威认证机构。
